خدماتنا - الاستثمار وإدارة المحافظ

يتمثل هذا النشاط في إدارة واستثمار محافظ العملاء في بورصة الكويت بناءً على إستراتيجية متوسطة الأمد والتي تعتمد على تحاليل ودراسات في اختيار الأسهم الجيدة والتي تتوافق مع أحكام الشريعة في مختلف قطاعات السوق لتنويع الاستثمار

أنواع المحافظ الاستثمارية

 المحافظ المدارة من قبل الشركة: يتم الاستثمار من خلال إدارة الاستثمار في الشركة طبقا لرؤيتها الخاصة سواء في البيع أو الشراء

 المحافظ المدارة من قبل العملاء: يتم الاستثمار من خلال تعليمات وأوامر العميل طبقا لرؤيته سواء في البيع أو الشراء

 عهدة المحافظ: تقدم الشركة هذه الخدمات للاحتفاظ بحصة العملاء على سبيل العهدة حسب احتياجات العميل

العوامل الرئيسية لأنشطة الإدارة

 اتخاذ القرار في بيع الأوراق المالية وشرائها

 امتلاك وتسجيل الأسهم لسهولة الإدارة

 تسليم واستلام النقد والأوراق المالية الناتجة من الإدارة

 تمثيل أصحاب المحافظ الاستثمارية في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية

 تحصيل أسهم المنحة وتوزيعات الأرباح

 تزويد العملاء بتقارير شهرية تستعرض مركز المحفظة وأدائها وأي معلومات أخرى مطلوبة

إنشاء وتصميم محفظتك الخاصة

 يعتمد برنامج تصميم المحافظ على تخصيص الاستثمارات في السوق حسب المؤشرات المالية المختلفة التي نستطيع من خلالها تصنيف الشركات الحالية في القائمة. يمكن اختيار هذه المؤشرات طبقاً لما نعتبره ملائما، وهو الأمر الذي يسمح لنا باختيار الشركات بأسلوب منطقي على حسب أرباحها في آخر ثلاث سنوات، على سبيل المثال

 يتم تحديد القائمة طبقا للشركات الإسلامية والمتوافقة مع الشريعة المدرجة في بورصة الكويت وتخضع هذه القائمة للتحديث لكي تتناسب مع تغيرات السوق.

تتضمن القائمة عدة مؤشرات مالية تكون أساسا لإنشاء وتصميم المحفظة الاستثمارية وعلى أساس هذه المؤشرات يتم توزيع الأموال بين الشركات التي ترتبط بهذه المؤشرات. ومن هذه المؤشرات المالية

 معدل النمو الإجمالي لربحية السهم عن السنوات السابقة

 العائد على حقوق الملكية

 بيتا

 نسبة المطلوبات إلى الأصول

 نسبة (مضاعف) السعر إلى القيمة الدفترية

كيفية التخصيص

بعد جمع المعلومات المطلوبة عن المؤشرات المذكورة، يحدد العميل نسبة المتغيرات وأعلى نسبة للاستثمار في سهم واحد ومن ثم يختار الأسهم التي تشكل المحفظة بنسب مختلفة على حسب المعايير المحددة من قبل المستثمر. يقوم البرنامج لاحقا بتوزيع الأموال على الأسهم التي تم اختيارها طبقا للمعايير الموزونة ومقارنتها بالأسهم الحالية الموجودة في القائمة. وفي النهاية يكون لدينا محفظة بأسهم مختلفة تم اختيارها طبقا للبيانات المالية المحددة ومقارنة بين كافة الأسهم بغرض اختيار الأفضل منها

مزايا تصميم المحفظة

 فعالية الاختيار

 التنوع بين مختلف الأسهم

 تخفيض المخاطر

 التخصيص طبقا للبيانات المالية

تقدم شركة المدينة كل من خدمات إدارة المحافظ بمعرفة الشركة بصلاحيات مطلقة وحسب تعليمات العميل من خلال فريق متخصص ذو خبرات واسعة من مدراء المحافظ الذين يعملون عن كثب مع المستثمرين بهدف تطوير إستراتيجية استثمار يتم تصميمها لتحقيق أقصى العوائد مع ضمان متطلبات السيولة الخاصة بالعملاء